Guía de migración

Cómo migrar de Salesforce a EspoCRM

Los contactos y oportunidades migran razonablemente bien por CSV; lo que se pierde casi siempre es el historial de actividad (llamadas, emails registrados) y las automatizaciones de marketing.

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   Exporta contactos, empresas y oportunidades de Salesforce

   Exporta cada objeto (contactos, cuentas, oportunidades/deals) por separado a CSV, incluyendo el campo de identificador único de cada registro para poder re-vincularlos después.

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   Prepara el pipeline en EspoCRM antes de importar

   Crea en EspoCRM las mismas etapas de venta (pipeline stages) y campos personalizados que usabas en Salesforce — si no existen al importar, esos datos se perderán o quedarán en un campo genérico.

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   Importa y vincula las relaciones

   Importa primero empresas, luego contactos, y por último oportunidades, usando el identificador único para que EspoCRM vincule cada oportunidad con su contacto y empresa correctos.

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   Recrea automatizaciones de marketing/ventas

   Las secuencias de email y reglas de asignación automática no se migran — documenta las que uses en Salesforce y recréalas manualmente en EspoCRM.

Los pasos son una guía general orientativa — el menú exacto de exportación puede variar según el plan y la versión de Salesforce.